Скидка ­ 50 %

Бутилированной воды рынок


Рынок бутилированной питьевой воды и других напитков

Глобальный рынок питьевой бутилированной воды за последнее десятилетие существенно вырос и очевидно будет активно расти и дальше.

Причин несколько. К сожалению, одной из основных движущих сил этого тренда является глобальное загрязнение водных ресурсов планеты как таковых — понижается доступность чистой питьевой воды для населения Земли.

В анонсах к исследованию «Global Bottled Water Hydration Market, Forecast to 2024» мы можем найти такие данные

Объем рынка бутилированной питьевой воды растет за счет таких факторов:

  • повышение осведомленности населения о фасованной / бутилированной воде — о её преимуществах, качествах, свойствах … ;
  • регулярное внедрение новых технологий фасовки и упаковки питьевой воды;
  • появление на рынке новых видов фасованной питьевой воды.

Одним из главных трендов является вода с дополнительными полезными свойствами, так называемая Smartwater. К данной категории относятся, например, такие воды — воды с добавлением  минералов и витаминов, щелочная вода, талая вода, водородная вода … По результатам исследований, проведенных группой IRI, объёмы продаж в данном сегменте / категории неуклонно растут и за 52 недели достигли 821 млн. долларов США (данные по состоянию на март 2018 года).

Объемы рынка в долларах США:

  • объем глобального рынка бутилированной питьевой воды в 2017 году составлял 150 млрд. дол. США;
  • ежегодный темп роста рынка бутилированной воды составляет 5.3%;
  • ожидается, что к 2024 году объем рынка достигнет 242, 35 млрд. дол США.

Объемы рынка в литрах:

  • объем потребления бутилированной питьевой воды в литрах в 2017 году составил 204,54 млрд. литров;
  • прогнозируемый объем потребления бутилированной воды в литрах в 2018 году 282,54 млрд. литров.

Доли объёмов рынка по регионам:

  • объем рынка Европы и Северной Америки в дол. США в 2017 году составил 24 млрд. и 93 млрд. дол. США соответственно;
  • Азиатско-Тихоокеанский сегмент, на данный момент времени, является самым быстроразвивающимся и самым крупным — 33% от всего рынка;
  • прогнозируется, что сегменты — Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, будут быстро расти в следствии плохой инфраструктуры водоснабжения и опасной / нечистой водопроводной воды;

Доли объёмов рынка по объёмам упаковки:

  • в 2017 году 63,7% рынка приходилось на упаковку до 0,5 литра;
  • от 1 литра до 3 л — 32,9%;
  • более 20 литров — 3,4%.

Доли объёмов рынка по материалам упаковки:

  • 95,4% бутилированной воды и напитков упаковываются в пластиковые бутылки из ПЭТ;
  • 3,3% составляет упаковка из стекла (стеклянные бутылки).

Доля ПЭТ тары, вероятнее всего, будет снижаться, в связи с ростом осведомленности населения Земли о вреде, наносимым этим видом упаковки экологии планеты.

Главные игроки на глобальном рынке бутилированной питьевой воды

Главные игроки на глобальном рынке бутилированной воды в настоящее время — Nestle Waters, Danone, PepsiCo, компания Coca-Cola, Фиджи-Вод, Hangzhou Wahaha Group Co Ltd, Bisleri International Pvt Ltd и MaiDubai Water Company …

По материалам анонсов к исследованию «Global Bottled Water Hydration Market, Forecast to 2024»

Рынок бутилированной питьевой воды и других безалкогольных напитков

ДАТА СОЗДАНИЯ ПУБЛИКАЦИИ: Ноя 14, 2018 10:52 Waterman 12.12.2018 16.02.2015 25.02.2019

vodamama.com

Рынок бутилированной воды. Текущая ситуация и прогноз 2019-2023 гг.

 Анализ текущих показателей социально-экономического развития России

Приведен обзор основных текущих характеристик российской экономики, таких как объем ВВП, индексы цен, оборот оптовой и розничной торговли, объем инвестиций в основной капитал. Кроме этого, рассматривается динамика численности населения РФ и изменения в уровне жизни граждан.

 Экономические показатели отрасли

Анализируются данные о выручке, прибыли, объемах инвестиций производителей отрасли в динамике последних 4 лет, а также в разрезе по кварталам. Рассчитывается рентабельность (убыточность) производства, активов и продаж. Выявляются регионы-лидеры по каждому из показателей.

 Объем спроса и предложения на российском рынке бутилированной воды

Рассчитан совокупный объем предложения товара на российском рынке, доля импорта в объеме рынка и доля экспорта в объеме производства. Приведены данные об объемах складских запасов, в том числе в разрезе федеральных округов. С учетом изменения запасов определен объем реального платежеспособного спроса на товар, а также дефицит/излишки продукции на рынке. Все показатели описываются в динамике последних 4 лет.

 Российское производство бутилированной воды

Представлена динамика производства товара по годам в течение предыдущих 4 лет, а также по месяцам прошлого и текущего года. Оценивается структура производства в разрезе федеральных округов, и, по возможности, в региональном разрезе. Такая информация приводится по каждой товарной группе, также оценивается динамика структуры производства по видам продукции.

 Крупнейшие российские производители бутилированной воды

Составлен список крупнейших производителей товара по объемам выручки от продаж по основному виду деятельности «Производство минеральных вод (11.07.1)». По каждому производителю приводятся данные о выручке в четырехлетней динамике.

 Цены производителей на бутилированную воду в РФ

Анализируется динамика цен производителей товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам.

 Розничные цены на российском рынке бутилированной воды

Анализируется динамика розничных цен товара за трёхлетний период в разрезе по месяцам, по федеральным округам и регионам РФ.

 Анализ российского импорта бутилированной воды

Представлены данные по импорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся импортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по импорту товара.

 Анализ российского экспорта бутилированной воды

Представлены данные по экспорту товара за последние 3 года в разрезе по годам, месяцам, а также по основным странам, являющимся экспортёрами. Также составлен рейтинг 10 крупнейших российских регионов по экспорту товара.

 Анализ факторов, оказывающих влияние на развитие рынка бутилированной воды

Описываются основные факторы, которые влияют на объём рынка, производство, импорт/экспорт товара, а также уровень цен. Для каждого рынка выделяются свои специфические факторы. Анализ факторов объясняет причинно-следственные связи динамики рынка.

 Прогноз развития российского рынка бутилированной воды на 2019-2023 гг.

Составлен прогноз на среднесрочную перспективу (5 лет). Прогноз касается таких показателей рынка как объём производства, спроса и предложения, доля импорта/экспорта на рынке.

 Профили российских компании-производителей бутилированной воды

Представлены до 6 российских компаний-производителей на рынке. В профиле каждой компании содержится информация о регистрационных данных, владельцах (акционерах), дочерних предприятиях. Кроме того, приведены данные бухгалтерской отчётности и основных финансовых показателей.

 Список контрактов по госзакупкам

Представлен список контрактов по госзакупкам в Excel-формате со следующим содержанием:Дата | Сумма контракта | Поставщик | Заказчик | Предмет контракта

alto-group.ru

Вода в бутылках является стратегическим товаром в мире

Бутилированная питьевая вода должна быть безопасна для потребления человеком по многим показателям, безвредна по химическому составу, иметь благоприятные органолептические свойства и быть попросту вкусной и доступной по цене.

Среднее время прочитать данную статью : 7 минутНет времени читать

Спрос на бутилированную воду в последнее десятилетие рос из-за проблем со здоровьем во всем мире. Компании по производству напитков улучшают свою упаковку из-за экологических проблем. Coca-Cola уменьшила размер колпачков в бутылках, которые составляют 24 унции или меньше, чтобы уменьшить потребление пластика компанией. 

Рынок бутилированной воды 

Вода в бутылках как вид промышленности  была оценена в 185 млрд долларов США в 2015 году и , как ожидается , достигнет 334 млрд долларов к 2023 году, рост на 8,5% CAGR в течение прогнозного периода 2018-2023. Также эксперты рассчитывают, что произойдет рост и слабогазированных изделий, примерно в полтора раза.

Динамика рынка

Индустрия бутилированной воды обусловлена ​​проблемами со здоровьем в отношении питьевой воды. Изменение образа жизни, предпочтение богатой витаминами и минералами питьевой воды, а также простота в обращении и  портативность бутилированной воды  являются одними из факторов, влияющих на рынок. 

Производители бутилированной воды представляют новые продукты с пользой для здоровья и новыми ароматами. Это приводит к запуску нескольких продуктов на рынке бутилированной воды. Новые продукты предлагают функциональные преимущества, удобство и лучший вкус, которые предпочитают потребители. 

Рост ПЭТ бутылоксектор во всем мире также помог в широкой поставке бутилированной воды через широкие сети организованных рынков, а также несколько продуктовых и клубных магазинов. Ожидается, что эти факторы будут способствовать росту рынка бутилированной воды в ближайшем будущем.

Тем не менее, существуют некоторые ограничения, замедляющие темпы развития отрасли, такие как загрязнение окружающей среды пластиковыми бутылками. 

Эта проблема подтолкнула к принятию нескольких строгих правительственных постановлений, касающихся использования решений для вторичной переработки упаковки, и принятию путей, способствующих снижению углеродного следа в отрасли. Примером является Директива Европейского парламента и Совета 94/62 / EC. 

Это требует от государств-членов обеспечения соблюдения правил, касающихся более широкого использования многоразовой или восстанавливаемой упаковки, объема для уменьшения количества опасных веществ и материалов и снижения веса упаковки в упаковке, а также достижения целей по извлечению и переработке упаковочного материала. Такие правила будут препятствовать общему развитию мирового рынка бутилированной воды.  

Основными возможностями, определенными для индустрии бутилированной воды, являются  инновационные продукты  с минимальными рисками для окружающей среды и здоровья и проникновения на развивающиеся рынки.

Сегментация рынка

Рынок бутилированной воды может быть сегментирован по типам продуктов, каналам распределения и географии. По типу продукта рынок бутилированной воды подразделяется на негазированную воду, газированную воду,  ароматизированную воду и функциональную воду. 

Негазированная вода является крупнейшим подсегментом бутилированной воды, на которую приходится более 65% спроса, за которой следует  газированная вода, Инновация продукта в отношении вкуса и упаковки вызвала потребность в ароматизированной воде. В соответствии с типами каналов сбыта этот рынок можно разделить на гипермаркеты, супермаркеты, круглосуточные магазины, универмаги, специализированные магазины и онлайн-покупки. 

Сегмент бутилированной воды по-прежнему доминирует с точки зрения как выручки, так и объема на мировом рынке. Ожидается, что доля сегмента в общей выручке рынка к 2022 году составит 78%.

Газированный - второй по величине сегмент рынка бутилированной воды. Ожидается, что газированная бутилированная вода в последующие годы немного снизит свою долю на рынке. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент ароматизированной и функциональной воды будет быстро расти.

Региональный анализ

Азиатско-Тихоокеанский регион является крупнейшим рынком с точки зрения выручки и общего потребления, на его долю приходится 33% рынка. Это также самый быстрорастущий рынок бутилированной воды, покрывающий более трети рыночного спроса, поддерживаемый многочисленным населением, высоким спросом, неиспользованным рынком и демографией, а также быстрой урбанизацией. 

В результате происходит расширение бизнеса практически всеми крупными игроками на рынке. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем и Индией продемонстрирует самый высокий показатель CAGR в течение прогнозируемого периода. 

Европа является вторым по величине рынком с долей рынка 28%. Другие регионы, такие как Северная Америка, Южная Америка и Африка, занимают значительную долю рынка бутилированной воды. Северная Америка - это насыщенный рынок с устойчивым спросом и самым высоким потреблением бутилированной воды на душу населения в настоящее время. НАС

Конкурентная среда

Рынок  бутилированной воды фрагментирован из-за присутствия большого количества брендов частных марок и местных производителей бутылок. Более 60% мирового рынка занимают игроки регионального и национального уровня. 

Сообщается, что конкуренция огромна в основном в Северной Америке и Европе, где рынки насыщены медленным ростом и устойчивым спросом. Ожидается, что растущий спрос на хрустящие продукты, проблемы со здоровьем и гигиеной, многочисленные каналы сбыта на рынке и общественное признание бутилированной воды помогут рынку расти хорошими темпами. 

Конкуренция неуклонно растет. Внутренняя конкуренция на рынке бутилированной воды является сравнительно высокой из-за большого числа основных поставщиков продуктов в бутылках и увеличения числа мелких отечественных игроков на рынке.

Главными игроками на рынке бутилированной воды являются:

  • Ajegroup SA
  • CG Roxane, LLC
  • Coca-Cola Company
  • Фонти Ди Винадио СПА
  • Группа Данон
  • HassiaWaters International GmbH & Co. KG
  • Nestle Waters
  • PepsiCo, Inc.

businessweeknews.com

Обзор российского рынка бутилированной питьевой и минеральной воды. Часть вторая - Закупщику ресторана - Pitportal.ru – информационный портал

Главная / Закупщику ресторана / Обзор российского рынка бутилированной питьевой и минеральной воды. Часть вторая

Из питьевой воды популярны такие марки, как «Святой источник», «Аква Минерале», «БонАква». Конкуренция между этими марками происходит по всем параметрам, здесь и цена, и качество, и удобство использования, и оригинальность упаковки, и дистрибуция, и рекламная поддержка.

Особенностью российского рынка воды является его фрагментарность. На рынке представлено большое количество игроков с множеством собственных марок продукции. 30% продаж контролируют две транснациональные компании – Pepsi Bottling Group (Aqua Minerale) и Coca – Cola Company (BonAqua). Другие ведущие производители – Nestle Waters («Святой источник», Perrier, Vittel, San Pellegrino), OOO «Шишкин лес холдинг» («Шишкин лес») и компания «Висма» («Архыз») занимают по 3 – 7%, остальное принадлежит 650 локальным брендам. При этом в каждом регионе есть местный лидер, как правило, занимающий 30 – 40% рынка и успешно конкурирующий с глобальными игроками.

В связи с введенным в мае 2006 года запретом на поставку в Россию минеральной воды «Боржоми», на отечественном рынке произошли некоторые структурные изменения. На долю «Боржоми» в 2005 году приходилось 13% российского рынка бутилированных вод, «Боржоми» уступала лишь лидирующим маркам – Aqua Minerale (14,4%) и BonAqua (14,6%). Ежегодно в России реализовывалось до 60% всей произведенной воды «Боржоми». Однако после запрета грузинских марок дефицита питьевой и минеральной воды в России не наблюдалось. В борьбу за освободившееся место вступили различные федеральные и региональные производители. Например, в планах у производителей «Нарзана» было существенное увеличение объемов производства и сбыта своей воды. Схожие планы намечались у компании «Вимм – Билль – Данн» – производителя «Ессентуков». Однако ниши – по крайней мере, не лечебных, а просто питьевых напитков, – на данный момент заняли западные Aqua Minerale и BonAqua.

По данным на конец 2006 года, в число производителей – лидеров категории по объемам розничных продаж бутилированной воды в натуральном выражении входят (в алфавитном порядке): Coca – Cola Company, Pepsi Bottling Group, «Висма», «Кавминводы», «Серебряный Источник», «Шишкин Лес Холдинг». Совокупная доля лидеров – 36,7% рынка в натуральном выражении.

Марки – лидеры (в алфавитном порядке): Aqua Minerale, BonAqua, «Архыз», «Карачинская», «Новотерская», «Шишкин Лес». Совокупная доля марок – лидеров – 39,6% рынка в натуральном выражении.

Локальность – еще одна характерная особенностей этого рынка. В регионах сильны позиции местных игроков. Они устойчиво работают в нижнем ценовом сегменте. В свою очередь федеральные игроки вынуждены выходить в более дорогой сегмент, поскольку их транспортная составляющая достаточно велика.

Кроме того, на рынке питьевой воды растет доля private label в розничных сетях. Такая вода стоит довольно дешево – порядка 4 рублей за литр. Некоторые участники рынка отмечают низкое качество такой воды. Однако президент Союза производителей бутилированных вод России Алена Кондратьева утверждает, что «серьезные компании с серьезной долей производства производят питьевую воду под чужим брендом (торговой сети)», поскольку расходы на дистрибуцию, логистику, маркетинг, рекламу формируют цену любого товара.

В настоящее время в России наблюдается тенденция консолидации отрасли, которая сопряжена с наращиванием доли рынка его участников. Главную роль играют транснациональные корпорации – Danone, Coca – Cola Company, Nestle, PepsiCo и крупные российские производители молочных продуктов и соков, например, «Вимм – Билль – Данн».

Даже крупным национальным компаниям сложно вести борьбу на таком поле. Но положение компаний в самое ближайшее время может измениться. На российском рынке еще более активную деятельность начинают осуществлять признанные мировые лидеры: швейцарская Nestle, пока довольно скромно присутствующая на российском рынке с брендом «Святой источник», и французская Danone.

Nestle намерено продвигать на российском рынке глобальный бренд – воду Pure Life или Aquarel.

Danone планирует вывести свой транснациональный бренд питьевой очищенной воды. До сих пор в России присутствовала всего одна торговая марка минеральной воды Danone – Evian, которая позиционируется в сегменте премиум. Ее по договору с французской компанией дистрибутировала PepsiCo. Теперь помимо Evian французы будут продвигать на российский рынок другой свой транснациональный бренд питьевой очищенной воды Danone. По мнению участников рынка, он, скорее всего, будет разливаться на заводе PepsiCo.

Российских же игроков, вероятно, ждут слияния и поглощения. Так, производитель соков ОАО «Лебедянский» уже присматривается к «Висме», а недавно компании объединили свою дистрибуцию.

Высокая конкуренция вынуждает производителей обращаться к маркетингу, разрабатывая стратегические и тактические решения в области ценовой политики, качества товара, его упаковки, распределения и продвижения товара.

С точки зрения позиционирования торговых марок на рынке бутилированной воды сформировались три сегмента: верхнеценовой, среднеценовой и нижний. Важной особенностью данной сегментации является ее тесная связь с дистрибуцией марок.

Так, верхнеценовой сегмент занимают дорогие импортные марки: Contrex, Perrier, Valvert, Vichi Celestines, Vittel и др., дистрибутирующиеся исключительно в крупных городах Российской Федерации.

Среднеценовой сегмент занимают наиболее раскрученные марки: Аква Минерале, БонАква, Кристаллин, Нарзан, Росинка, Сантал, Святой Источник и другие, с дистрибуцией по всей территории России.

В нижнеценовом сегменте находятся малорекламируемые торговые марки, дистрибуция которых в основном ограничена регионом их производства и иногда еще одним – двумя соседними регионами.

Если оценить пятерку лидеров то, становится ясно, что в основном она представлена самыми рекламируемыми марками. Активная реклама этого вида продукции не только продвигает определенные бренды, но и на уровне подсознания настраивает потребителей лояльно по отношению к бутилированной воде в целом. Так что розничным сетям остается только достойно предложить этот продукт покупателям.

Большое беспокойство производителям доставляют товары – подделки. Участники рынка считают, что в сезон (апрель – октябрь) появляется не одна сотня нелегальных производителей. Их дешевая и, как правило, низкокачественная продукция часто вытесняет легальную. Отчего последние вынуждены сдерживать объемы производства и цены.

Подделывают, как правило, раскрученные марки. Производители вынуждены разрабатывать механизмы для защиты своих потребителей от таких товаров. В большей мере благодаря таким подпольным производителям в 2006 году было забраковано около 25 – 26% минеральной воды.

В России в настоящее время культура потребления питьевой воды довольно низкая, так как россияне долгое время пили воду из – под крана. Поэтому снижение качества водопроводной воды является одним из основных факторов потребления питьевой воды. Кроме того, в стране продается много дешевых фильтров, обещающих очистить водопроводную воду в домашних условиях.

Сдерживает развитие рынка питьевой воды и ограниченность бюджета основной массы населения. Немногие могут позволить себе постоянно покупать бутилированную воду.

Определенная часть нашего населения обладает низкой покупательной способностью и воспринимает бутилированную воду как излишество, а не как товар ежедневного спроса. Однако потребление данного продукта постепенно охватывает более широкие слои общества.

Динамично развивающимся направлением рынка бутилированной воды является доставка питьевой воды в офисы и дома в 19 – ти и 5 – ти литровых емкостях. Этот сегмент рынка достаточно новый для России, но потенциал его роста огромен. Эксперты ожидают, что он будет расти как минимум на 25 – 30% в год, причем объемы продаж пяти литровых канистр растут более быстрыми темпами. В первую очередь это касается Москвы, Санкт – Петербурга и городов – миллионников. Правда, в столице найти свою нишу будет трудно, зато в регионах вход на рынок для новых игроков открыт.

С усилением конкуренции на рынке бутилированной воды производители стали задумываться об освоении пока еще новых для нашей страны рыночных сегментов. Эти сегменты могут обеспечить высокую динамику роста рынка, особенно если войти в них первыми. Эксперты считают, что хорошие перспективы может иметь вода с различными вкусовыми добавками, газированные напитки на основе минеральной воды с добавлением натурального сока, питьевая и минеральная вода для детей. В настоящее время эти ниши на отечественном рынке пустуют.

Тенденции развития российского рынка бутилированной питьевой и минеральной воды свидетельствуют о том, что выход на рынок новых игроков сейчас сложен. Многие торговые марки уже знакомы потребителю, а вывод новых подразумевает значительные бюджеты, которые не всегда окупаются.

По прогнозам экспертов, отечественный рынок питьевой бутилированной воды в 2007 году вырастет на 16 % в объемном выражении, а среднегодовые темпы его роста на ближайшие три года составят не менее 12%.

www.pitportal.ru


Смотрите также

© "Совершенные окна", 2019 г.
Перепечатка текстов, а так же полное или частичное воспроизведение других материалов сайта возможно только с согласия их авторов.

телефон: (495) 755-10-94
(многоканальный)